Con una Consulenza che parte dai bisogni della Persona. Ovvero, prendendosi cura prima di tutto della propria sicurezza finanziaria, economica e patrimoniale; e poi dei propri progetti e dei propri obiettivi, con la strategia di investimento più adatta a te.
Se non conosci le specializzazioni o il metodo del tuo consulente; se gli strumenti in cui investi sono tutti della stessa banca; se non sai dire a quale tuo bisogno corrisponde un certo investimento; se perdi il sonno ogni volta che i mercati ballano: allora stai soltanto acquistando strumenti e prodotti finanziari in serie.
L’investimento è solo l’ultimo passo di un percorso che parte sempre dalla Persona (rif. UNI ISO 22222:2008 e UNI 11348:2010).