Consulenza di qualità in 6 passi

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Consulenza di qualità in 6 passi

Come avere una consulenza di qualità in 6 passi si rivolge a tutti coloro che vogliono vedere chiaro nel variegato mondo della consulenza finanziaria e degli investimenti.

Tanti casi di cronaca mostrano, infatti, quale sono le conseguenze di una consulenza enza attenzione alla qualità, del consulente e del consiglio.

Come avere una consulenza di qualità in 6 passi ti insegnerà le regole per costruire un buon piano finanziario.

Tanti casi di cronaca mostrano, infatti, quale sono le conseguenze di una consulenza poco attenta alla qualità, del consulente e del consiglio.

Come avere una consulenza di qualità in 6 passi ti insegnerà le regole per costruire un buon piano finanziario.

Di cosa parleremo?

  • La norma UNI ISO 22222 del 2008 ti spiega come deve essere una consulenza di qualità, ma se nessuno te lo dice!
  • L’Analisi de Bisogni del Ciclo di Vita
  • Come si costruisce un piano di investimento
  • L’esecuzione del piano di investimento: trasparenze e chiarezza non sono la stessa cosa
  • Il monitoraggio: la tua vita evolve, il tuo piano evolve con te?

Riceverai informazioni chiare e suggerimenti subito applicabili. In più, per te, un utile memo.

Ti aspetto.

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